อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งขับเคลื่อนโดยสามพลัง: แรงจูงใจด้านนโยบายของสหรัฐฯ, จุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ของจีน, และ คำสั่งรีไซเคิลระดับโลกโดยคาดการณ์ว่าการลงทุนด้านแบตเตอรี่ทั่วโลกจะมีมูลค่า $250 พันล้านในปี 2025 เราจึงมาวิเคราะห์ว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อผู้ผลิต ผู้กำหนดนโยบาย และผู้บริโภคอย่างไร
กฎหมายลดเงินเฟ้อของสหรัฐฯ: การปรับเปลี่ยนการผลิตในประเทศ
บทบัญญัติของ IRA ในปี 2025 กำหนดให้:
- 80% การจัดหาแร่จากอเมริกาเหนือ สำหรับเครดิตภาษี EV เต็มจำนวน ($7,500)
- เครดิตการผลิต $35/kWh สำหรับเซลล์แบตเตอรี่ภายในบ้าน (เครดิตภาษีการผลิตขั้นสูง 45 เท่า)
- $3 พันล้านบาทจากเงินอุดหนุนการรีไซเคิลของ DOE (เงินอุดหนุนการผลิตและรีไซเคิลแบตเตอรี่)
นโยบายเหล่านี้ได้ขับเคลื่อน 270% ไฟกระชาก ในการกลั่นลิเธียมของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2022 โดยมีโครงการต่างๆ เช่น โรงงานแคโทดเนวาดาของ GM ที่ผลิตวัตถุดิบได้เพียงพอสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 2 ล้านคันต่อปี อย่างไรก็ตาม จีนยังคงควบคุม 58% ของการประมวลผลลิเธียมระดับโลกจำเป็นต้องมีความร่วมมือกับออสเตรเลียและแคนาดา
กลยุทธ์แบตเตอรี่ของจีนในปี 2025: การครองตลาดเทคโนโลยีเทียบกับกำลังการผลิตที่มากเกินไป
นโยบายที่แก้ไขของจีนมุ่งเน้นไปที่:
- 5% ภารกิจวิจัยและพัฒนา สำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่
- การยกเลิกโรงงานที่มีเซลล์น้อยกว่า 180 Wh/kg
- $ 6.8 พันล้านบาท อุดหนุนแบตเตอรี่โซลิดสเตต
ขณะที่จีนยังคงรักษา 55% ของการผลิตลิเธียมไอออนทั่วโลกอัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2025 เพิ่มขึ้นเป็น 65% โดยขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เช่น ของ CATL การเคลือบอิเล็กโทรดแบบแห้ง. โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้ความปลอดภัย 45% ของการกลั่นโคบอลต์ และ 72% ของโลหะหายากแม้ว่าพันธมิตรสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปจะทำให้เกิดความหลากหลายในห่วงโซ่อุปทาน
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์: อิทธิพลของ LFP และการทูตเชิงวัตถุ
ความตึงเครียดด้านการค้าทวีความรุนแรงมากขึ้น การนำลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) มาใช้:
- 52% ของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ตอนนี้ใช้ LFP (เพิ่มจาก 32% ในปี 2022)
- ความจุ LFP ของสหรัฐฯ ถึงแล้ว 120 กิกะวัตต์ชั่วโมง ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก IRA
- พระราชบัญญัติวัตถุดิบสำคัญของสหภาพยุโรปกำหนดว่า 15% เนื้อหาที่รีไซเคิลภายในปี 2030
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสำหรับสารเคมีที่ปราศจากโคบอลต์และการจัดหาที่ถูกต้องตามจริยธรรม ในขณะเดียวกัน แบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังได้รับความนิยมสำหรับการกักเก็บไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้า โดยโรงงานขนาด 100 เมกะวัตต์ชั่วโมงแห่งแรกของจีนได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
ความจำเป็นด้านความยั่งยืน: การรีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปี 2025 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่:
- หนังสือเดินทางแบตเตอรี่สหภาพยุโรป ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับวัสดุทั้งหมด (ข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2023/1542)
- 30% บังคับใช้เนื้อหาที่รีไซเคิล สำหรับแบตเตอรี่ EU ใหม่ (การดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน)
- ไออาร์เอ เครดิตภาษีโบนัส 10% สำหรับการใช้วัสดุรีไซเคิลของสหรัฐอเมริกา
ผู้บุกเบิกชอบ ลี่-ไซเคิล ตอนนี้ฟื้นตัวแล้ว วัสดุแบตเตอรี่ 95%ขณะที่ความร่วมมือระหว่าง CATL กับมูลนิธิ Ellen MacArthur มุ่งหวังที่จะสร้างมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลก
การปรับตัวเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ผลิต
เพื่อนำทางในการรับมือกับความท้าทายในปี 2025 ผู้นำในอุตสาหกรรมให้ความสำคัญดังต่อไปนี้:
การแปลห่วงโซ่อุปทาน
- การจัดหาแร่ที่สอดคล้องกับ IRA ผ่านความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา
- การจัดการสินค้าคงคลังที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อบรรเทาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
นวัตกรรมด้านความปลอดภัยและความหนาแน่น
- การประชุมเรื่องสารอิเล็กโทรไลต์ทนไฟ การรับรอง UN 38.3
- เซลล์ LiFePO4 220 Wh/กก. ทำให้สามารถวิ่ง EV ได้ไกลถึง 500 ไมล์
การออกแบบการรีไซเคิลเป็นอันดับแรก
- รหัส QR พาสปอร์ตแบตเตอรี่ เพื่อการติดตามการกู้คืนวัสดุ
- สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์เพื่อการถอดประกอบที่ง่ายดาย (กระบวนการผลิตที่กำหนดเอง)
